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ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 重视科技股(附十大金股),照相机

  出资要害

  战略剖析:

  6月下旬以来,在《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资作业的告诉》、证监会就修正《上市公司严重财物重组办理办法》向社会揭露征求意见等利好下,商场逐步走出箱体,稳步上涨。

  就7月走势来看,6月29日G20会议获得活跃开展。与此一起,商场6月习惯性跌落的季节性要素衰退。全体而言,进入7月,商场上涨的时刻窗口逐步翻开。

  结构上,咱们以为7月可活跃注重科技股。一方面,跟着科创板新姐姐保卫战股连续上市,将在A股科技板块构成映射,有助于推升A股科技股估值。另一方面,经济数据阶段性走弱,4月以来工业添加值、服务业生产指数、社零等数据呈现回落,从微观环境上有利于生长股风格。

  关于后续职业装备,其一,科技股将是贯穿一向的主线,注重5G、软件、半导体等;其二,传统职业中,活跃注重券商和轿车。其间,券商的逻辑在于权益财物走牛叠加科创板等新事务。而轿车逻辑在于,其一,轿车作为可选消费,归于经济早周期种类,方针影响之下,2019年有望迎来销量止跌上升;其二,凭仗前史复盘,跟着轿车销量止跌回暖步入新一轮周期,轿车职业往往完结正收益,也即轿车职业指数与轿车销量正相关;其三,从催化剂视点,轿车促消费方针利好不断。

  危险提示:商誉减值危险。

  胚兰目录

  正文

  1。 战略剖析:反弹窗口现已翻开

  6月下旬以来,在《吮奶关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资作业的告诉》、证监会就修正《上市公司严重财物重组办理办法》向社会揭露征求意见等利好下,商场逐步走出箱体,稳步上涨。

  就7月走势来看,6月29日G20会议获得活跃开展,与此一起,商场6月习惯性跌落的季节性要素衰退。全体而言,进入7月,商场上涨的时刻窗口逐步翻开。

  结构上,咱们以为7月可活跃注重科技股。一方面,跟着科创板新股连续上市,将在A股科技板块构成映射,有助于推升A股科技股估值。另一方面,经济数据阶段性走弱,4月以来工业添加值、服务业生产指数、社零等数据呈现回落,从微观环境上有利于生长股风格。

  关于后续职业装备,其一,科技股将是贯穿一向的主线,注重5G、软件、半导体等;其二,传统职业中,活跃注重券商和轿车。其间,券商的逻辑在于权益财物走牛叠加科创板等新事务。而轿车逻辑在于,其一,轿车作为可选消费,归于经济早周期种类,方针影响之下,2019年有望迎来销量止跌上升;其二,凭仗前史复盘,跟着轿车销量止跌回暖步入新一轮周期,轿车职业往往完结正收益,也即轿车职业指数与轿车销量正相关;其三,从催化剂视点,轿车促消费方针利好不断。

  2。 本月十大金股引荐

  2.1。 银行安全银行

  出资主张:

  深化零售转型,做精对公事务,19年建立根本面迎拐点:

  1)一季度收入、盈余增速别离到达15.9%、12.9%,年化ROE上升至12.15%,同比进步28BP,一起财物质量改进,一季度末不良率环比小幅降至1.73%,拨备掩盖率升至170.59%,较年头进步15个pct。财物运营方面,净息差改进,年化2.53%,较2018年进步18BP,下半年根本面有望独立于职业趋势继续上升。

  2)集团客户资源推动零售晋级,3月末零售客户AUM到达1.66万亿元,较上年末添加17.4%,零售客户数8701万户,较上年末添加3.7%,私行财富客户66.45万户,较上年末添加12.3%,未来将继续获益于信任财富团队参加此外,信用卡、按揭、轿车贷三大消费金融齐头并进,估计下半年,个人告贷及信用卡事务首要规划方针添加将呈现更活跃改变。

  3)对公精品事务打造成效初显,到3月末企业存款余额1.77万亿元,较上年末添加5.9%,存款添加得益于付出结算及供应链金融途径打造,安稳了对公的根底客群。此外,企业告贷不良率较上年末有所下降,源于坚持新客户准入危险规范,从源头改进财物结构,提高财物质量。

  4)估计公司19、20、21年运营收入别离为1282、1429、1678亿,归母净赢利265、285、373亿,对应EPS 别离为1.54、1.66、2.17元,活跃看好零售转型最佳标的。

  要害假定及驱动要素:零售转型继续打破,事务规划完结快速添加;对公事务继续坚持财物质量改进。

  有别于群众的知道:集团稳妥及归纳金融事务资源对安全银行零售转型支撑力度及成效被轻视,未来将推动零售事务获得超出职业的高增速。

  股价催化剂:盈余拐点继续印证;财物质量趋势性改进。

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  危险提示:

  1)微观经济下行,财物质量恶化;

  2)零售事务开展低于预期。

  2.2。 非银—东方财富

  出资主张:

  拟发可转债,继续增强公司本钱实力:1)公司拟发行可转债募资总额不超越73亿元,将用于弥补东方财富证券的营运资金。证券孤寂山村事务为公司首要收入来历之一(2018年奉献收入占比达58.05%),传统及立异事务的开展均需求本钱规划的支撑,公司正处于客户数量、事务规划快速添加阶段,本钱实力增强后证券有望进一步加快扩张。2)公司此前揭露发行4650万张可转债(对应46.5亿元),有4619万张转为公司股票,征集资金将用于弥补东方财富证券ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机的营运资金(拟增资54亿元),本钱实力提高推动证券事务添加,将坚持互联网金融服务途径在用户数量和黏性方面的商场领先方位。

  途径优势闪现,证券事务同比显着改进:1)2019年以来商场流动性及活跃度同比显着提高,公司证券生意事务随之改进,完结手续费及佣钱净收入同比+43.2%至4.37亿元,2019Q1公司利息收入同比+12.2%至1.68亿元。公司此次发行可转债将首要投入两融事务,两融市占率有望进一步提高(到2018年5月末两融市占率为1.26%)。3)判别在佣钱率相对安稳的布景下,公司证券事务依托其流量端龙头优势、互联网券商的本钱优势,市占率继续提高,客户资源优势继续完结。随公司的本钱实力大幅提高,成绩有望进入加快车道。

  流量变现晋级,未来财富办理大有可为:1)2018年10月公司公告西藏东财基金获批,标志着公司正式切入盈余空间更为宽广的财富办理商场,流量变现的第三层级发动(此前由基金代销到零售证券)。2)公司公募基金车牌落地,证券本钱实力增强,看好公司在财富办理范畴展示客户资源、途径系统、运营本钱三大天然中心优势,对标嘉信理财,未来在基金产品创设、出资参谋、客户财物装备方面将大有可为。

  要害假定及驱动要素:

  1)证券商场企稳上升;

  2)海量客户流量价值逐步变现。

  有别于群众的知道:

  1)公司是创业板的重要龙头,享用必定的估值溢价

  2)公司证券事务快速扩张,未来有望成为券商零售事务龙头。

  股价催化剂:公司生意事务市占率快速提高;公司两融事务市占率快速提高。

  危险提示:证券职业监管趋严,交投活跃度下降。

  2.3。 化工—中旗股份

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  出资主张:

  公司为农药原药范畴后起之秀,具有较强自主立异才能:公司的强项在于有机组成,进入种类多为组成技能难度较大、定位相对高端的差异化、新式农药,高壁垒、少竞赛是这类农药的重要特征。公司的产品得到首要跨国农药公司的认可,和客户绑定较为严密,可是生产运营安身自我,并不过度依靠跨国客户。

  稳步推动上下游一体化张玉贞国语版全集,事务的系统性和抗危险才能显着增强:根据国内的工业环境和出资回报率的考虑,公司的事务重心一向会集在原药组成。跟着供应侧革新的深化和环保监察趋严,农药中间体价格供应缩短,价格动摇剧烈,给公司的事务开展带来冲击。公司逐步完善中间体自我配套,强化上下游一体化。跟着农药中间体的自我配套,公司的事务系统性变得更强,抗危险才能大幅度好转,开展途径的可观测性也显着增强。

  芳氧苯丙酸酯类除草剂和咪唑啉酮类除草剂或是下一步的事务要点:公司在继续稳固氯代吡啶类、HPPD类除草剂优势的一起,芳氧苯氧丙酸酯类除草剂和咪唑啉酮类除草剂或许是下一步的添加点。公司方案在淮阴基地扩建400吨HPPA及600吨HPPA-ET,外表看,HPPA、HPPA-ET,别离是炔草酯、精恶唑禾草灵的中间体,可是也要注意到HPPA是氰氟草酯、噁唑禾草灵、高效盖草能、精稳杀得四书五经六艺七谋八略、精喹禾灵、炔草酯等除草剂的中间体。依照这些产品的商场容量调查,公司的芳氧苯丙酸酯类除草剂的体量或许在现有根底翻番。

  公司的杀虫剂事务安身噻虫胺等新烟碱类杀虫剂,统筹新式低毒杀虫剂。公司的杀虫剂品类首要包含烟碱类、苯甲酰脲类以及螺环季酮酸杀虫剂。噻虫胺是公司的特征产品,近年来,国内农药中间体职业次序好转,噻虫嗪、噻虫琳等产品的职业次序也大幅度好转,尽管这类杀虫剂存在蜂毒问题,可是在某些使用范畴,比方种衣剂,其效能不行代替。除了新烟碱类杀虫剂外,公司还进入苯甲酰脲类杀虫剂和螺环季酮酸杀虫剂,这两类杀虫剂归于农药的晋级产品,较少有环境负外部性,代表工业开展的方向。

  公司存在安身主业,多元开展的或许。公司实践操控人吴耀军先生具有全球化的视界和丰厚的创业阅历,事务范围李贤西掩盖农药原药,医药等范畴,公司也在年报发表,凭仗公司较强的研制实力和有机组成技能,未来在适宜的机遇期,可以向医药、专用化学品等精细化工品范畴延伸。从农药范畴的开展形式看,安身主业,适度多元是更或许的开展形式。

  要害假定及驱动要素:基地开释节奏契合开展。

  有别于群众的知道:公司业青少年同志务有很强的技能壁垒。公司未来存在多元开展的或许。

  股价催化剂:公司的产能逐步开释。

  危险提示:油价继续低迷导致原药需求走弱。

  2.4。 军工—火炬电子

  出资主张:

  1)公司主营元器件与新资料两大事务板块:公司事务包含元器件和新资料两大板块。元器件方面,公司深耕电容器范畴三十年,自产的电容器首要使用范畴为军工,一起也署理国外知名品牌电容器,使用于消费电子等范畴;新资料方面,公司2013年起布局特种陶瓷资料,在航空、航天等范畴有宽广的使用远景。现在公司已构成ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机元器件与新资料双轮驱动的事务布局。

  2)电容器事务:军民品一起高添加。军用商场获益于戎行革新的完毕以及“十三五”方案进入下半场,全体订单也呈现恢复性高添加。一起,从公司本身来看,2017年电容器募投项目建成使产能有显着提高,钽电容器等新产品投放商场也将带来增量成绩。全体上看,咱们以为公司电容器事务板块将坚持高速添加。

  3)陶瓷资料事务:稀缺性极强,逐步放量带来增量成绩。公司2013年起布局特种陶瓷资料,2015年的募投项目 CASAS-300特种陶瓷资料是继碳纤维复合资料之后开展起来的一种具有优异功能的多功能陶瓷新资料,特别合适用于金属基、陶瓷基复合资料的制备,在航空、航天等范畴有宽广的使用远景。2017年,公司已完结3条生产线即5吨/年的产能建造,并于当年完结648万元的出售收入。公司是国内极少数可以完结特种陶瓷纤维资料工业化的企业之一,并且在技能和产品先进性方面具有较强优势。现在公司产能建造和商场推行开展顺畅,咱们以为,2019年起资料事务将步入放量期,成为公司重要的成绩来历。因而,给予“买入”评级。

  要害假定及驱动要素:

  1)电容器事务:军品从2018年起进入景气阶段

  2)公司特种陶瓷资料估计从2019年起逐步放量,在技能和产品先进性方面具有较强优势

  有别于群众的知道:

  1)因为公司首要赢利来自军工,因而民品MLCC降价对公司成绩影响有限。

  2)2019年起资料事务将步入放量期,成为公司重要的成绩来历

  股价催化剂:公司减持行将完毕,限制股价要素免除。

  危险提示:民用电容器商场竞赛加重;新资料事务订单不及预期。

  2.5。 地产—蓝光开展

  出资主张:

  蓝光旗下物管公司嘉宝股份现已过上市聆讯。公司现代服务业施行主体为嘉宝股份,截止至2018年末,嘉宝股份已进驻60余城市,在管项目400余个,在管面积6063万平米;2018年完结营收13.99亿元,同比添加43.95%,完结净赢利2.89亿元,同比添加49.15%。估计2019年净赢利可达4-5亿元。2019年3月,嘉宝股份发行境外上市外资股(H股)获得我国证监会核准,6月嘉宝股份经过上市聆讯。此外,迪康药业也在活跃推动境外上市外资股(H股)股票并申请在港交所挂牌上市。到2018年末,迪康药业完结运营收入10.14亿元,同比添加29.60%;完结净赢利0.9亿元,同比添加4.15%。

  成绩添加迅猛,鼓励准则完善。公司建立了完善的鼓励系统,包含股权鼓励、“蓝色同享”跟投方案等,充分调动上到高管、下到一线职工的作业活跃性,助力企业生长。公司股权鼓励行权条件为2018-2020年归母扣非净赢利到达22、33、50亿元,2018年已顺畅到达第一个行权孙协志韩瑜条件,2019年公司完结33亿元的成绩指引是大概率事情,较高成绩方针的设定体现出公司对未来成绩的决心。

  ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机出售添加杰出。近年来蓝光开展的出售金额及出售面积稳步添加,2018年公司房地产事务完结出售金额855.39亿元,同比添加47.10%;出售面积801.65万平方米,同比添加31.58%,出售规划继续高增,2019年公司将有望冲击千亿。从结构来看,公司全国布局战略已初见成效。公司在布局上坚持“东进南下”和“1+3+N”战略,在深耕成渝的根底上,要点布局长三角和珠三角,现在公司现已进入50多个城市。

  要害假定及驱动要素:出售规划继续扩张。

  有ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机别于群众的知道:成绩添加迅猛,鼓励准则完善。

  股价催淳安县汪家桥村化剂:嘉宝股份上市进程推动。

  危险提示:货币方针大幅收紧。

  2.6。 核算机—太极股份

  出资主张:

  事务结构继续优化,智能使用转型深化:公司前史事务以集成为主,近年继续推动数字化服务和智能使用转型,2018年云服务事务完结营收4.67亿元,同比添加27.31%。网络安全与自主可控事务完结营收12.55亿元,同比添加47.25%。传统低毛利率的系统集成事务占营收的比重现已下降至52.83%,盈余才能将继续提高。

  互联网+监管项ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机目开端落地,成绩有望超预期:太极牵头,阿里腾讯华为帮忙,上一年上会国务院常委会,等级很高;本年三季度有望上线,部委有60个,省30个,一共90个省部委级途径,国家级途径刚开端建,一个途径保存三四千万,仅项目建造奉献赢利至少到达1.5亿;

  牵头电科自主可控研讨中心,获益电科自主可控事务集群的打造有:公司牵头组成我国电科安全可靠系统工程研讨中心,联合工业界协作伙伴打造安全可靠工业生态系统。2018年控股子公司人大金仓数据库事务快速开展,合同额添加超越100%,多项数据创前史新高,国产商场占有率到达15%左右。作为安全可控生态系统完好的公司,太极股份凭仗曩昔事务堆集的政府客户资源,在整个集成范畴的商场份额有望到达20%-25%左右。电科集团在自主可控范畴的布局除了通用核算芯片外其它范畴根本都有触及,太极股份作为集团自主可控范畴的一个上市途径,后续将获益于集团自主可控工业集群的打造。

  最被轻视的安可龙头有望重估:对标中软,依照安可放量后的赢利弹性重估(党政军范畴放量后给太极股份带来的赢利弹性是5.7亿/年),具有较大重估空间,方针空间60%。估计公司2019-2021年净赢利别离为3.82亿、5.38亿和7.55亿,EPS别离为0.92/1.30/1.82元,现姜程威价对应33/23/17倍PE。

  要害假定及驱动要素:

  1)安可工程二期试点工程开端,公司作为安可龙头有望收益;

  2)互联网+监管途径估计9月份上线,公司作为首要集成商将获益;

  有别于群众的知道:与产性格公司如我国软件对标,商场对中软安可放量后的盈余预期现已体现在研制投入的重估上,而太极股份集成商的中心壁垒体现为途径和生态打造才能,难以被三张表量化,特别在尚不老练的国产范畴,集成商的方位远超出传统生态下的景象,其作为重生姑侄通奸态组成者的中心方位尚未被商场给与估值溢价。

  股价催化剂:安可工程试点项目收购;互联网+监管途径项目非人类孵蛋攻略收购。

  危险提示:相关方针推动不及预期。

  2.7。 通讯—我国联通

  出资主张:

  混改盈余逐步开释,融资缓解财政压力,加强职工鼓励,加快完结工业立异。

 林河市 1)传统事务经过差异化运营,精准触达高潜力用户,确保运运营绩稳健添加,

  2)联通混改后与战略出资者深度协作,不断立异事务,新式事务添加可观,工业互联网已成新添加动能。

  3)经过混改和商场立异不断提高公司中心竞赛力,推动收入端继续改进,财政费用大幅下降,负债大幅下降,本钱结构进一步优化。

  要害假定及驱动要素:

  1)混改盈余继续开释;

  2)5G商用进程顺畅推动。

  有别于群众的知道:继续看好立异事务,新式事务添加可观,工业互联网已成新添加动能,公司互联网运营转型获得严重打破。

  股价催化剂:传统事务成绩逐步改进,立异事务动能继续开释,5G商用继续推动。

  危险提示:竞赛危险加重;收入端因降费原因承压。

  2.8。 纺织服装比音勒芬

  出资主张:

  产品力、途径力、品牌力继续提高,收入、成绩继续高歌猛进的比音勒芬主品牌。2黄星澄018年Q1/Q2/Q3/Q4以及19Q1,公司收入同比添加30%/45%/46%/41%/27%,特别18H2低迷消费环境下仍展示出超预期高添加,首要得益于:1)产品力继续提高:2)途径继续晋级,门店数量添加的一起注重施行调方位、扩面积店肆改造方案,注重精品店和大型体会店的打造。到2018年公司终端门店764家(+112,+17%),未来将继续深挖一二线城市高端社区作为潜在商场,并将商场进一步下沉到开展较快的三四线城市,19年估计主品牌继续拓宽80家门店,远期来看估计商场容量在1500-2000家。3)品牌力继续提高,文娱、赛事、事情营销三管齐下。

  休假旅行品牌威尼斯正式发布,瞄准高端细分商场。 2018年,公司推出休假旅行服饰品牌威尼斯,打造亲子装、情侣装、家庭装,满意细分商场“功能性、规划感及摄影作用、家庭装温情体会以及时髦度”四大中心需求,价格带较比音勒芬品牌低50%左右,利于进一步拓宽公司客户集体,19年两季订货会反应杰出,估计阅历2-3年的培养期后将成为公司的全新添加点,2019年估计门店数量可添加30-40家左右,总数冲击80家。

  5/29公司发布第二期职工持股方案草案,现已完结购买,限售期12个月。本次职工持股方案的股份来历为公司回购专用账户回购的A股股票,价格为回购均价。同接吻揉胸时,控股股东谢秉政先生许诺职工持股方案到期变现后,若可分配职工终究金额低于认购本金扣除告贷利息后的金额,其将承当差额补足的责任。

  中报预告已发表,归母净利同增40%-60%,估计公司19/20/21年赢利同增41%/28%/27%至4.1/5.3/6.7亿元,对应PE 21/16/13X,坚持“买入”评级。

  要害假定及驱动要素:门店数量扩张10%+,加之单店店效增进一步提高,估计19-21年坚持20%+收入增速,赢利增速获益单店收入提高带来的杠杆快于收入增速。

  有别于群众的知道:作为高端运动休闲品牌门店数量远未到天花板,单店店效水平相对相同细分商场的FILA也有显着的提高空间,新品牌威尼斯为公司进一步拓宽了潜在客户集体。

  股价催化剂:二期职工持股方案已完结购买,中报预告已出,继续高增。

  危险提示:展店不及预期、新品牌拓宽不及预期。

  2.9。 医药—我武生物

  出资主张:

  中心产品尘螨滴剂在亚洲热公司继续的学术推行、医师认知提高、顾客需求加大的多重要素下坚持了高速快速添加。在客观条件上舌下免疫疗法成为变应性鼻炎的一线疗法;在片面条件上公司继续加大学术推行力度,构成掩盖30多个省、市、自治区的出售网络,推动产品的快速出售放量。

  公司活跃拓宽出售团队,出售人员从2017年的473人添加到2018年末的587人。跟着出售推行力度的添加,公司未来成绩的添加有所保证,现在从草根调研状况看,新患增速显着高于上一年同期,用药时长也有显着拉长。咱们以为公司中心产品销量增速有望坚持在30%,中报有望完结35%的添加。

  在研产品开展顺畅,公司的黄花蒿粉滴剂现在现已报产,估计下一年有望完结上市出售,首要瞄准北方商场,该产品上市后将为公司带来较大的成绩增量。

  要害假定及驱动要素:出售发力推动公司成绩添加超预期。

  有别于群众的知道:公司产品出售发力,成绩加快,咱们估计中报成绩增速有望在35%以上。

  股价催化剂:咱们估计公司中报成绩增速在35%,超商场预期。

  危险提示:职业方针改变危险、主导产品较会集的危险、新药开发开展不达预期的危险ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机。

  2.10。 食物—五粮液

  出资主张:

  2019年公司力求完结收入500亿元,同比+25%,方针活跃。自李曙光总2017年3月担任集团董事长,公司系统ee,东吴战略:反弹窗口现已翻开 注重科技股(附十大金股),照相机逐步理顺,营销革新继续落地。2019年作业的重心是补短板、拉长板、晋级新动力。补短板意在引进控盘分利和数字化系统增强对途径的操控力,改进经销商的盈余才能。2019年第一步为第七代普五低库存、拉价格;第二步为第七代普五收藏版定量、涨价;第三步为第八代普五涨价、控盘分利及数字化赋能,等待要害步骤继续落地为途径赋能。拉长板意在拉升产品矩阵,19春糖发布重磅“501五粮液明池酿制”和“501五粮液清池酿制”两款新品。公司从产品系统、质量、现代营销系统、品牌传达四大方面强化品牌大建造,完结品牌价值强势回归,现在第八代普五导入作业推动顺畅,途径盈余上升。

  要害假定及驱动要素:

  1)第七代普五低库存、拉高价格;第七代普五收藏版定量、涨价;第八代普五涨价、控盘分利;

  2)途径操控力拉升,营销系统优化。

  有别于群众的知道:自李曙光总2017年3月担任集团董事长,公司系统逐步理顺,营销革新继续落地,咱们等待领导人强势革新对品牌的推动力。

  股价催化剂:第八代五粮液涨价、途径操控力加强、营销系统优化。

  危险提示:需求回落危险,白酒竞赛加重危险,微观经济添加不达预期。

  3。 本月十大金股财政数据

  4。 危险提示

  商誉减值危险。若后续仍有很多企业计提商誉减值,仍会对相关公司盈余发生负面影响。

(文章来历:东吴战略)

(原标题:【东吴研讨|7月金股】反弹窗口现已翻开)

(责任编辑:DF010)

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